В тридцатые годы в Москве известный писатель сталкивается с серьёзными обвинениями. Его пьесу запрещают, исключают из литературного сообщества. В это тяжёлое время он знакомится с Маргаритой – женщиной, несчастной в замужестве. Между ними зарождаются чувства. В своём новом произведении автор использует образы знакомых, включая таинственного Воланда, прототипом которого стал иностранец из его окружения.
