Луис с сыном едут в Марокко, чтобы найти пропавшую дочь. Она исчезла после вечеринки в пустыне. Путешествуя по разным городам, они слышат слухи о таинственной тусовке. Говорят, она проходит где-то у самой границы с Мавританией. Эта вечеринка кажется почти легендой, о ней ходят смутные рассказы.
