В шестидесятые годы советская разведка узнает о планах США нанести удар с баз в ФРГ. Брежнев, понимая, что открытый конфликт приведет к катастрофе, тайно договаривается с канцлером ФРГ Вилли Брандтом. Оба рискуют: Брандту грозит импичмент, Брежневу — исключение из партии. Операцию проводят в строжайшей тайне. Для выполнения задания выбирают не связанных с системой людей — журналиста-германиста Плетнева, мужа актрисы Желтовской из любимого Брежневым шоу «Кабачок 13 стульев», и бывшего сотрудника КГБ Варданова. Их цель — завербовать высшее лицо Западной Германии. Но планы пытаются сорвать ЦРУ, а глава госбезопасности ГДР Эрих Мильке приказывает устранить московскую группу.